杭齿前进:2017年报净利润0.11亿 同比增长45.35%

一、最早的音色唱片和财务规范

音色彻底转变规范 2017年度音色 2016年度音色 当年比去年少后辈 2015年度音色
根本每股进项(元) 0.0265 0.0182 45.6 -0.2998
每股净资产(元) 4.02 4.03 -0.24 4.04
每股公积金(元) 2.15 2.15 0 2.15
每股未分派助长(元) 0.7751 0.7695 0.73 0.7513
每股经纪资金流动(元) 0.4741 0.0899 427.36 -0.2327
营业收益(亿元) 8 15.43 7.46 14.95
净赚(亿抵制) 0.11 0.07 45.35 -1.2
净资产进项率(%) 0.6600 0.4500 -7.1600

舍入唱片,检查更多财务唱片

二、主营事情著作剖析

事情命名 营业收益(万元) 收益脱落 营业本钱(万元) 本钱脱落 助长脱落 毛利息率
按换成 灵活性组件捏造 160610.99 100% 118750.13 100% 100% 26.06%
按乘积 船用传动箱乘积 102826.21 64.02% 81356.78 68.51% 51.29% 20.88%
破土机械传动箱乘积 42250.09 26.31% 35237.86 29.67% 16.75% 16.6%
风力发电和勤劳传动 24851.52 15.47% 23764.46 20.01% 2.6% 4.37%
浇铸件 20344.64 12.67% 16702.78 14.07% 8.7% 17.9%
锻造车间件 15815.06 9.85% 9961.94 8.39% 13.98% 37.01%
倚靠 10318.49 6.42% 9700.12 8.17% 1.48% 5.99%
摩擦片和粉末冶金术学乘积 6482.49 4.04% 4084.43 3.44% 5.73% 36.99%
汽车传动箱乘积 2129.5 1.33% 2116.84 1.78% 0.03% 0.59%
公司内按机关辨别的偿还数 -64407.01 -40.1% -64175.07 -54.04% -0.55%
按地域 海内使赞成 205076.83 127.69% 167370.43 140.94% 90.08% 18.39%
到国外使赞成 19941.17 12.42% 15554.77 1% 10.48% 22%
公司内按机关辨别的偿还数 -64407.01 -40.1% -64175.07 -54.04% -0.55%

三、前10名一望无际的售期限隐名持股有经济效益的状态

流行音乐十大畅销唱片流通隐名累计持股有经济效益的状态:万股,累计持股脱落:,与上一perio比拟发作替换:万股,表示方式2017年12月31日,隐名人数为2070人。,与上一perio比拟发作替换:。
命名 持股(万股) 占总首都的的百分数 增减(万股)
杭州萧山国有资产执行公司 18005.62 45.01 不变量
柴纳东边资产执行股份有限性公司 2486.00 6.21 不变量
柴纳华金物业执行股份有限性公司 979.44 2.45 不变量
山西依赖于有限性责任公司新海七号集合基金依赖于和约 870.01 2.17 新进
舒志敏 406.49 1.02 199.87
赵吉 400.00 1.00 新进
深圳浩诚使就职执行打伙儿商业(有限性打伙儿) 160.00 0.40 35.00
蒋祖涛 157.19 0.39 新进
深圳浩诚使就职执行打伙儿商业(有限性打伙儿) 140.00 0.35 新进
毛建荣 135.00 0.34 不变量
与上一音色期流行音乐十大畅销唱片退职隐名比拟
罗敬喜 310.33 0.78 辞职
谢兴峰 165.16 0.41 辞职
罗华志 160.67 0.40 辞职
冯光 131.25 0.33 辞职

四、彩金分派设计图

10名称(含税)

五、董事会执行暗示

一、概述

  一、经纪状态议论与剖析
2017年,伯爵供给侧系统结构性变革效果、有经济效益的形势稳步举起的价值。公司乘机,以”深化变革、开义卖市场、改革技术、使最优化执行是扩张各类交给某人的主线。,走快物质性效果,商业取得动摇开展。2017年,公司取得收益165元。,万元,归属于总公司独家实现的产品的净赚,万元,三个间的本钱为3,万元;填写公司预调2017年营业收益到达亿元,间1亿元里边本钱把持目的。
年利经纪最早的表示在以下有别于的侧面的:
1、深化助长各项体制机制变革。公务员选拔申请表格机制与人才概念、营销评价权杖的激发机制、执行财力使最优化、物概念的持续杰作,商业乘积构象转移、经纪、事情流出、全体与会者执行等,和谐商业内内地资源,举起商业功效,举起商业竞赛力。
2、开海内外义卖市场。
公司诱惹建筑机械换成回生的偶然的。,取得建筑机械乘积使赞成收益同比增长47%,尤其在滚筒液压把持传动箱和大吨位装载机上;运送义卖市场全球运送回生迟钝、柴纳性能过剩、淡水流放犯资格过剩等原理冲撞,中小型船舶动力乘积使赞成大幅下来,该公司紧密关怀结症义卖市场细分义卖市场。,蓝色渔船倡议扩张齿轮箱、船用传动箱和光高速公路传动箱评分,采用敏捷的的营销谋略,确保船用用汽车运送乘积在勤劳势力审视的义卖市场占有率最早;公司风电增博,乘积开启持续增速,采用新技术,买到了硕士厂和企业主对杭齿风电乘积的广延的相信,助长联动链系远程的监控Spain 西班牙;公司的粉末冶金术学摩擦乘积依赖于公司的麸皮。、细想与开拓资格优势及针对性营销办法,军事工业事情同比增长近20%。,矿井机械新势力审视增长了近30%。。汽车自己谋生,惯例方式齿轮箱和传动箱的使赞成下来,起作用的开拓、开拓新能源汽车自己谋生;依照周围的事物同路人公务的战术,马达加斯加岛的新开展、克罗地亚、马拉维等新义卖市场、新加坡等东南亚全体与会者义卖市场、印尼、印度、泰国、菲律宾和倚靠公务的的使赞成额稳步爬坡。,输出事情使赞成收益同比增长9%。
3、填写知识与技术改革交给某人,开新义卖市场和新势力审视的杰作。公司成32项新取得专利权(7项发明取得专利权)。,2017年填写新乘积开拓条款76个。2000摆放餐具蓝色渔业齿轮箱是浙江省最早套。;HCQ700摆放餐具船用传动箱、DB160动力换档传动箱、特种用电车运高巨大铜基摩擦片等三种;承当超国家政治实体建筑机械电液把持AUT、齿轮巨大和R测量法技术根本公共服务业平台,承当《风电齿轮箱责任设计与安康俯瞰技术共同工作细想》公务的国际知识与技术共同工作专项。2017年公司掌管和插脚制转变《倾角传动船用齿轮箱》等7项公务的或换成规范。抵御双一致齿轮BO、海警船助长系统、游艇助长系统等海内指挥船用乘积的开拓,填写越野叉车传动、海内指挥的建筑机械乘积设计,如Di轮,填写超国家政治实体拖拉机传动系统的设计及倚靠导联;核电主迂回地齿轮BO样机生孩子填写、实验。
4、使最优化根底执行,举起生孩子经纪功效。有力推空军大队自己资格和供给者资格,放慢义卖市场反应率。持续环绕设计、生孩子、使赞成、执行等环节停止本钱贬值和功效推,深化助长改善执行使焦虑和精益生孩子的提议。
二、音色期内最早的经纪有经济效益的状态
音色期内,公司取得营业收益165元。,万元,去年相同的时间的增长价值总公司,万元,归属于股票上市的公司隐名(不含惯常隐名)的净赚,万元,去年相同的时间增长。
三、对公司下一位开展的讨论与剖析
(1)中央有经济效益的交给某人会议领域格式与大意,动摇开展的总基调再次被集合小心力为要紧的,立志和助长高群众的开展是涌流和下一位,助长领域系统结构校准、培育新动能、治疗不可,举起诚信适合主线。柴纳合奏有经济效益的运转将持续以为动摇增长一,契合公务的战术的优质有经济效益的发光点将是莫。
我公司插脚了有别于的最早的的勤劳板块格式和开展:船舶换成:从201年第四的四分之一开端,国际运送义卖市场触底回响,新船义卖市场依然活跃的。柴纳船舶勤劳协会,2018年1~2月,全球运送义卖市场持续回响,柴纳新定货单同比大幅放,持某个定货单持续重订,但受人民币感谢和生料调价的冲撞,最早的有经济效益的规范,如勤劳总产值的结症。
201年国际运送销路轻轻地增长,运送义卖市场抱有希望的举起的价值,海上船只将轻轻地放。。还淡水船舶越来越饱和的,运砂船受到公务的统计局的顽固的把持。、造船业正逐渐衰退;警惕近海的水产资源限度局限了近海的水产资源的数字。。公务的鼓动开展长尺寸。,海洋渔船义卖市场销路持续动摇。实现公务的蓝色战术,高级职员执法师、海军义卖市场将受到崇高的希望。水利概念、滑道疏通销路,撒粉器还需求按期回收。。跟随我国船舶电力助长技术的申请表格不时扩张,对电力助长普通的的销路将更进一步放。
估计2018年,中小型动力船用齿轮箱义卖市场将持续以为疲软的。,超国家政治实体齿轮箱义卖市场将大幅增长,特种船齿轮箱、轻、高速公路乘积义卖市场抱有希望的动摇增长。,自航撒粉器可调螺旋桨助长系统、电动螺旋桨当然啦机遇。该公司依赖于一摆放餐具片面的乘积、技术力雄厚、高可见性和认知资格、举国上下售前售后广播网多个的优势,为即时无效的售前售后服务业企图强有力的帮助,持续以为换成指挥位置。
建筑机械换成:2017年建筑机械乘积义卖市场在基本建设销路回暖、整修销路单调的生活、经过举起的价值竞赛典型和倚靠原理使发怒的凌厉的回复,2018年,这些原理心不在焉转变以使发怒勤劳的开展。、它将持续起作用。海内大型材条款接踵开动,领导,估计下一位换成将进入使就职顶峰;同时,公务的周围的事物同路人开展战术将持续实现。,估计下一位海内义卖市场增长会更妥。;建筑机械国四排放规范将于2020年下半载到2021年上半载间进入实现阶段,建筑机械换成将迎来置换顶峰期;种族遍及以为这是一,建筑机械换成将在201年持续以为抱有希望的。
公司生孩子的破土机械传动箱最早的触及、平地机、定型卷夹和倚靠细分势力审视的帮助。在装载机势力审视,义卖市场占有率约为10%;在平地机势力审视,义卖市场占有率约为70%;在压路机势力审视,义卖市场占有率约为50%。公司的类别员、定型卷夹成为相对指挥的义卖市场位置。是海内最大的建筑机械专业成套厂家,本人将充分申请表格技术现款的优势,在多侧面的,小心义卖市场细分,赋予个性拨给的场地,持续开拓和拉长说各式各样的典型的传动箱。,以为换成指挥。
风力发电换成:2018年1月1日,新把关的风力发电条款将实现缩减的新电网P。,受电价校准保险单启示,运营商起作用的助长201年新条款审批,唱片显示,2018年前把关未概念的风电条款约到达吉瓦。海下风力发电的大比例开展。柴纳海下风电价钱保险单不含糊的,延续使最优化破土本钱、成套领域年龄,海下风力发电也造成了增速彻底转变。依预调,2020年我国将确保海下风电并联输入5吉瓦,启动10千百万瓦特。1-11月海内风电条款公开招标资格,与2016年声像同步。在内的,海下风电条款招标,比头年增长一倍摆布,占举国上下招无变化的,使就职销路录用良好的开展倾向。估计2018年和2019年将是风电开动概念的又一顶峰期,但焉风场周围的事物销路的举起,定说谎加速估计会受到必然程度的冲撞。。
灵活性销差分放射技术平台,在超国家政治实体机组上具有高比功率、高责任群众的的益处越来越受到种族的认可。,公司的定货单在相同的时间大幅放。,该公司的风力发电乘积事情正增长,并开端增速。看风电齿轮箱的辩护颐养义卖市场,2018年公司将持续助长迫使链远程的监控Spain 西班牙的小批量装机,为后续的批量定说谎现款唱片和经历。
信息转移通路(新能源汽车)领域环境:跟随都市化、勤劳增速,汽车勤劳的凌厉的开展。跟随国际原油供给不合逻辑的深化、全球作准备活动越来越墓穴、新能源汽车能源节约技术的打破,新能源汽车具有辽阔的开展前景。2017年4月25日,工业和信息化部、公务的发改委、知识与技术部轧号了《中长期技术评价音色》。,海内新能源汽车年生产与销售200万辆。柴纳汽车勤劳协会统计剖析,2018年1月,飞机生产与销售有别于填写万辆和万辆,同比有别于增长23%和新能源飞机生产与销售同比有别于增长倍和20倍(2017年1-2月受折扣保险单的冲撞,生产与销售根底低,出路预示,冲撞新能源公交车辆折扣保险单的原理有2个,投资公交公司刚性置换销路、新能源公交车辆运营折扣方式与新能源B的用户认可,同时2019年-2020年中央及投资折扣规范和最大值将在现行规范上退步20%,这也将为新能源造成利于的开展偶然的。。把信息转移通路瀑布新能源是熟化的大意,跟随对新能源汽车的折扣逐渐缩减,新能源飞机领域将逐渐回复使标准化,汽车商业的技术资格和本钱把持资格。
该公司的飞机传动箱已进入印度的最早的飞机厂主。,但换成竞赛力不强;该公司插脚了新能源汽车的流放犯。,新能源汽车现款了丰富的的乘积开拓经历,混合动力、电动车辆传动箱乘积已开端批量婚配。本公司的特种越野车促动器迷住悠长的实现历史。,成开拓和使赞成R摆放餐具超国家政治实体电势计,扩张成套车型。公司将持续起作用的开展、开拓新能源汽车自己谋生的客户义卖市场,拓展越野车给予器义卖市场。
综上,公司执行者剖析,柴纳合奏有经济效益的运转将持续以为动摇增长一,契合公务的战术的优质有经济效益的发光点将是莫,国际商务警惕主义加深、商务摩擦加深,中美商务吵闹晋级的可能性性,也放了微观周围的事物的多相和半信半疑。公司所触及的互相牵连领域的公务的保险单剖析,2018年公司各事情板块将迎来较大的开展偶然的,而且,义卖市场竞赛周围的事物和供给链挑动压力将更进一步增殖。
(2)公司开展战术
新年交给某人的指导思想一:环绕公司的事情解放军,雷打不动地助长义卖市场扩张、商业变革、改革迫使、执行实现效益、人才概念五项交给某人,取得年度事情目的是最早的交给某人、以深化变革为最早的目的、把举起群众的和举起功效作为最早的交给某人,不时开新局面,片面举起商业生孩子经纪效益程度。
(3)经纪一块地
2018年,公司的营业收益目的是18亿元。,现期费把持在1亿元里边。。取得事情目的,公司将采用以下办法:
1、助长义卖市场扩张,确保柴纳义卖市场指挥位置。抓住海洋渔船、流放犯船、撒粉器、高级职员执法师、知识船、船舶等细分换成的义卖市场机遇,改善中超国家政治实体船用齿轮箱、光高速公路船用齿轮箱、可调螺旋桨助长系统的义卖市场占有率;起作用的加工建筑机械力量,起作用的应验海内外优质客户越来越多地增长的销路,扩张公司工程乘积的义卖市场冲撞,娶义卖市场销路,杰作举起便宜使转变的人的婚配商;持续鼎力开展海下风电和低昌盛风力发电、新能源汽车和特种越野车、农业机械成套评分;有力拓展城市高速秧鸡运输义卖市场,放秧鸡矫正机械的种类和数字,进入城市地铁的杰作、轻便铁道新势力审视。
诱惹周围的事物同路人的公务的战术偶然的,更进一步开展国际义卖市场。提高东南亚州的开拓、中东义卖市场,为现俄罗斯和欧盟义卖市场开拓高端新乘积,扩张机翼前缘污辱在国际义卖市场的通俗性。
娶鼎力助长使一致快速地流动的利于时期,充分加工公司的优势,有着,提高军品义卖市场开拓,起作用的扩张军品使赞成收益,使结晶团体摩擦片义卖市场和特种用电车运迫使乘积义卖市场,扩张军品成套数字。
2、助长商业变革,追求本钱并购与领域共同工作。提高二级单位运转机制变革,经过资产重组、引进战术使就职者、驱车旅行约束机制变革及倚靠办法,举起公司发工钱资格;引见内地智能,开端执行请教交给某人,下一位公司棉纸系统结构与战术预调细想,举起商业合奏经纪功效。
申请表格股票上市的公司的平台优势,助长领域执行与本钱执行无机娶,杰作追求契合公司战术、举起商业效益、放慢构象转移晋级的目的和条款,当期限年龄时,起作用的回响地扩张条款并购与领域化。
3、助长改革迫使的整体的,找寻下一位的增长点。持续助长三等知识与技术效果概念。,起作用的助长专家评价系统概念、放慢乘积开拓条款系统运转。填写双速渔船摆放餐具、电力助长齿轮箱、船舶多个的乘积和军事工业乘积的设计与开拓;一级锁紧齿轮箱的生产与设计、矿用叉车传动箱、车轮类型挖掘者传动箱;大型材百万瓦特海下风电条款的开拓与设计、海洋低昌盛大宽叶短桨条款;电动叉车增速边传动制动器、电动车辆自己谋生摆放餐具、推销BO摆放餐具乘积开拓;助长超国家政治实体一口之量动力换向传动箱、超国家政治实体轧收割机传动箱的开拓与设计。
4、助长执行实现效益交给某人,举起商业经纪功效。适应于下一位商业多点的规划典型,推商业合奏物化程度;提高对乘积逻辑学和逻辑学的把持,举起空军大队自己和供给者的资格,举起危险程度大量的;采用精准降本典型,贬值商业生孩子本钱;群众的执行方式改革,举起乘积合格率;无效助长设计、流出规范化和执行层,举起商业经纪功效。
5、助长人才概念,夯实商业根底誓言。人工钱源执行颠换规范化与物化,更进一步使完成商业在人工钱源概念;使完成人才灵活性引进机制,放慢专业混合模式人才队伍概念,持续使最优化工钱分派方式,更进一步使完成成绩评价系统。
(4)可能性的风险
1、保险单风险与顺流而下的领域动摇风险
公司最早的成套船舶、建筑机械、汽车、风电等配备捏造,其开展与微观有经济效益的形势紧密互相牵连,柴纳有经济效益的仍成为系统结构校准和供给阶段。,勤劳开展的半信半疑依然很大。
焉涌流国际商务警惕主义的加深、商务摩擦加深,重新中美商务吵闹的晋级可能性对柴纳上海发生不顺冲撞。,这也放了汇率义卖市场的多相和半信半疑,随着,然后对我国进输出事情发生必然冲撞。乃,公司在保险单风险和顺流而下的换成动摇冲撞。。
应对办法:公司将提高对微观有经济效益的运转有经济效益的状态的顺风的细想,剖析保险单、换成物,提高上顺流而下的商业沟通,按保险单即时、乘积系统结构和营销典型的义卖功能校准,贬值保险单风险对商业开展的冲撞。
2、应收票据赞颂坏账风险
机械勤劳仍成为供过于求的义卖市场典范。,必然的商业可能性方面并购、关和替换的窘境,应收票据赞颂的风险更大。跟随柴纳消费义卖市场的年龄,硕士厂和客户销路越来越高的乘积群众的,公司乘积不可制止的不时改善、支援可以应验,潜在群众的本钱风险;风电换成的占有和约都是分期付款购买,具有平行有效。,普通保修期超越24个月,风电换成应收票据赞颂过多的现况,坏账风险。
应对办法:公司应收票据赞颂的增长是焉精神健全的的乘积,公司使被安排好了相符合的内地把持方式。,提高和约执行和使赞成回复执行。但结果公司未能回忆起蒂姆的应收票据赞颂,会冲撞公司的经纪业绩。
3、人民币汇率变动风险
眼前,人民币汇率是以义卖市场供求为根底的。、参照一篮子钱币停止校准、有执行的浮动汇率方式,人民币正式上特殊提款权钱币篮子,缩减中央银行插可能性会放双向动摇。。另外,美联储举起利息率、中美商务吵闹、国际商务警惕主义低头等堆叠原理,这更进一步放了人民币汇率动摇的风险。公司到国外使赞成年成交量近2亿元人民币,乘积最早的集合在ASI在东南、欧盟、从中东和埃尔塞弗输出,输出使赞成最早的以抵制结算。,汇率动摇将冲撞价钱程度和汇率变动,然后冲撞公司的经纪业绩。
应对办法:公司将提高对微观周围的事物及互相牵连周围的事物的细想。,即时校准输出营销谋略,杰作制止和贬值换成服务业程度的风险
4、本钱把持风险
公司的生料最早的是各式各样的兵器。、轴承及各式各样的规范件等,辩证的价钱当前的冲撞生孩子本钱和效益。,公司业绩的半信半疑;动摇技术权杖,由于社会平均值的替换,可能性放公司的人工本钱;公司说谎郊区,可能性需求放对周围的事物装备和改革的使就职。,放公司的运营本钱。
应对办法:公司执行片面预算执行。,顽固的的本钱把持,杰作放收益和节省开销;经过精益执行、工业技术使最优化、物集成及倚靠普通的,举起运营功效,充分加工比例优势。同时,在在权杖比例下,经过事情培训和商业文化诞,更进一步推S。
5、技术整修与乘积开拓风险公司持续开展,义卖市场销路的不时整修确定了。这一时间有大量不明确原理。,结果公司不克不及正确掌握技术开展大意,乃,技术整修和乘积开拓和使受欢迎相反的,使公司方面技术整修和乘积开拓的风险。
应对办法:公司企图从R公司开展人工钱源。、使就职与义卖市场细想、提高开展等侧面的,同时,提高与海内专业组的共同工作,,轧细想与开拓新乘积,以令人敬畏的的技术帮助资源优势确保细想与开拓优点。
勤劳化乘积的吃水开拓,增速晋级晋级,以为技术优势。
四、音色期小片竞赛力剖析
公司小片竞赛力优势:
1、义卖市场和服务业广播网优势:公司在船用传动箱生孩子和使赞成说得中肯义卖市场占有率到达65%。,累月经年,它在柴纳高级的最早;传动箱的多个的义卖市场占有率与破土相婚配,是海内最大的齿轮箱孤独供给者。公司生孩子使赞成的船用传动箱、破土机械传动箱、摩擦辩证的和摩擦盘在。公司使被安排好了一单调的生活率高的分配广播网和一,四家海内使赞成公司、香港和马来群岛全资懂得、合资分店,在亚洲、欧盟、美洲、大洋洲和中东随着40多个公务的和地域懂得45个;船用机械乘积一级推销商55家,123售后服务业晶格结点;217工程乘积服务业站;55汽车乘积服务业站。营销系统早已受胎强有力的营销服务业理念;公司走过和船舶、建筑机械、汽车、风电、股份公司机械(用电车运)厂主业战术共同工作学术奖金,使被安排好了坚牢的的共同工作关系,企图24小时客户服务业、距省外48小时。
2、乘积及技术优势:该公司是柴纳齿轮勤劳中申请表格最广延的的乘积。、船舶助长系统和船用传动箱的使赞成比例是最大的。、建筑机械的传动审视最广。、具有多个的竞赛力的大型材骨干商业。公司生孩子和使赞成的乘积包罗船舶、建筑机械、汽车、风力发电、农业机械、固结成的、电力、冶金术、矿井和倚靠换成,遵循单一换成、单势力审视乘积对义卖市场彻底转变性动摇风险的冲撞。公司一向专心于自己谋生的细想与开拓。,具有深切的技术现款和多场转移细想。公司懂得290项取得专利权技术。,在内的发明取得专利权34项;掌管转变公务的规范、29换成规范;音色期内承当的三个公务的科研条款。公司技术程度和细想与开拓资格成为指挥位置。
3、力量:公司乘积在齿轮实现换成取很高的名声。,公司的行进降低存在客户的崇高的认可。。本公司1986年经过了柴纳船只定级机关的”厂子认可”,他们先后经过了ABS、BV、GL、KR、LR和倚靠公务的类别协会的乘积认证。建筑机械乘积WG180/181摆放餐具液力自己谋生可能德国ZF公司打勾实验认可,到达ZF公司互相牵连规范。
4、装备优势:公司懂得各类装备4000多台套。,最早的生孩子装备1700多台,22%关于为高精度数控装备,最早的生孩子装备及检测资格到达国际先快速地流动度,实现工业技术和乘积群众的在柴纳成为指挥位置;同时,公司不时引进上进的执行理念。,商业规范化、群众的执行系统、计量系统、生孩子周围的事物、颠换和器执行、人工钱源执行等侧面的使被安排好起使结合成为整体和无效的方式,片面推商业颠换把持资格,确保乘积群众的动摇。

专注于通化顺财经(THS518,成更多机遇

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注